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          “寧王”直面投資者,20道問答題吐露這些關鍵信息

          作者:admin 瀏覽量:59 來源:本站 時間:2022-02-17 10:07:09

          信息摘要:

          來源:蓋世汽車 作者:雷云 寧德時代會跨界其他領域嗎?是否考慮要去美國建廠?怎么看待友商擴產,特別是國際化競爭?公司未來發展最大挑戰是什么?

          2月14日,寧德時代接受包括高瓴資本、鴻商資本、騰訊投資、淡馬錫、紅杉資本、富達基金、華平投資、中遠海運、KKR、GIC、Capital Group等50多位投資者的調研。就投資者重點關注的20個問題,寧德時代董事長曾毓群、董事會秘書兼副總經理蔣理、財務總監鄭舒一一進行了回復。

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          根據2月15日晚間寧德時代發布的《投資者關系活動記錄表》內容,蓋世汽車獲悉了寧德時代透露的這些關鍵信息點。

          關于生產基地:已布局10大生產基地,未來擬加強海外基地布局

          寧德時代管理層透露,截至去年底已累計布局10大生產基地,未來公司擬加強海外基地布局,完善包括境外員工培訓等體系建設。寧德時代方面坦言,公司未來發展最大的挑戰是“公司成長速度、組織能力與人員的國際化能力”。

          事實上,自2014年起,寧德時代就在不斷完善其全球化體系,包括先后在全球設立子公司,通過海外收購、海外生產基地、全球研發中心等布局。國信證券研究顯示,寧德在海外的擴張主要受益于歐美新能源汽車發展處低基數下的爆發期,動力電池需求缺口大;國內經過發展具完備的電池產業鏈體系,且公司具不弱于海外電池廠的技術及供應能力。

          當被問及是否會考慮要去美國建廠時,寧德時代表示:“公司與美國客戶互動較多,既包括新勢力,也包括傳統車企,雙方共同探討了各種可能的供應及合作方案,以及本地化生產的可能性,但具體情況需考慮到工人培訓、效率、工會等因素對品質與成本的影響?!?/span>

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          2021年9月,寧德時代或在美國建廠消息傳出。彼時,其與美國商用電動汽車制造商Electric Last Mile Solutions(ELMS)簽署電池供應協議,將在2025年前為后者供應電池。根據協議,寧德時代將為ELMS提供封裝技術更簡單的磷酸鐵鋰電池(LFP)。ELMS發言人表示,寧德時代將在美國建造一家電池廠,為ELMS供應電芯,然后將其運往ELMS印第安納州工廠組裝成電池組。

          從寧德時代的最新回復來看,其對在美建廠仍保持十分謹慎的態度。面對市場占有率較高的美國儲能業務,寧德時代同樣表示:“公司與美國儲能客戶有過探討,客戶希望本土化供應,但需綜合考慮動力電池產能、客戶需求、生產成本等因素再確定?!?/p>

          在談及電池生產工藝過程,寧德時代表示,BMS上芯片部分源自美國,目前也在做本土化?!艾F在唯一依賴美國的就是BMS里的芯片,但這個制程不高28nm就夠了,目前國產替代的技術已經具備?!?/p>

          關于新產品:計劃推出新產品M3P,非磷酸錳鐵鋰、成本較三元下降

          在面對友商擴產特別是國際化競爭時,寧德時代直言,友商擴產不意味著會增加競爭,有創新材料體系、結構體系的產品,才值得競爭。公司始終通過材料創新、結構創新與極限制造,為客戶提供最具性價比的產品。

          為此,寧德時代計劃推出新產品M3P。據介紹,M3P不是磷酸錳鐵鋰,還含有其他金屬元素,稱之為磷酸鹽體系的三元,成本較三元下降,但仍然占據新能源車一定成本。

          一直以來,磷酸鐵鋰和三元是我國動力電池的兩大主流技術路線,且有著更高性價比和安全性磷酸鐵鋰電池在裝機量上已實現了對三元鋰電池的反超。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,2021年1-12月,我國動力電池裝機量累計154.5GWh,同比累計增長142.8%。其中,三元電池裝機量累計74.3GWh,占總裝機量48.1%,同比累計增長91.3%;磷酸鐵鋰電池裝機量累計79.8GWh,占總裝機量51.7%,同比累計增長227.4%。

          不過,由于鋰資源供應短缺,磷酸鐵鋰的價格不斷攀升。機構數據顯示,春節后電池級碳酸鋰價格連續5個交易日上漲,并于2月14日均價突破40萬元/噸。在鋰鹽價格持續上漲的背景下,今年以來,上市公司加速鋰資源開發。業內人士表示,部分廠家進入檢修階段,產量縮減,供應緊張局面難以緩解,預計電池級碳酸鋰價格將維持上漲態勢。

          在此背景下,不少電池廠商紛紛嘗試探索更低成本的技術路線,M3P的到來可以說是應運而生。據悉,寧德時代M3P產品目前已有10個項目定點,30個項目在對接。

          寧德時代方面表示,“從資源角度,不同產品優勢發揮有差異,公司在現有體系做出了超長壽命電池,來支撐商業模式創新。在新體系方面,公司開發的鈉離子電池具備較好的低溫性能,同時更高能量密度產品還將在新領域探索實現突破性應用,比如商用飛機等?!?/p>

          關于原材料價格上漲:短期上漲對公司有一定影響,可通過多種方式對沖

          面對鋰資源短缺導致的電池原材料價格上漲的問題,寧德時代坦言,碳酸鋰等原材料短期成本上升后對其有一定影響,可通過多種方式對沖,銅、鋁可通過新技術大幅減少使用量。此外,換電模式可以讓消費者實現首購成本低于燃油車,同時享受電動化、智能化及換電便利。

          “公司通過長協、投資合作、回收利用、自行開采等主要內容介紹方式保障鋰資源供應?!?寧德時代管理層表示。除了此前海外投資合作外,公司也在宜春等地投資鋰資源,自行開采鋰礦。

          寧德時代所說的海外投資合作,指的是2021年9月底,寧德時代參股公司出資2.4 億美元入股了位于非洲剛果(金)的鋰礦項目Manono。據稱,該項目是世界上最大的鋰資源項目之一,推測鋰資源儲量達4億噸。在此之前,寧德時代還通過全資子公司認購了澳大利亞鋰礦企業PilbaraMinerals公司1.83億普通股,約占總股本的 8.5%,成為其第三大股東。寧德時代還收購了另一家加拿大鋰業公司Neo Liquitium Corp逾1000萬股股份,并成為該公司第三大股東。

          而就在2月14日,寧德時代宣布,子公司四川時代新能源資源有限公司與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業公司在成都簽訂合資協議。

          另在回收方面,鋰回收已在供應保障中起到一定作用,目前寧德時代鋰回收率已超90%,2022 年鋰回收量約在2萬噸左右。目前,寧德時代同時具有三元與鐵鋰廢舊電池年回收處理技術及產能,未來產能還將持續擴大。除了正極外,公司布局了石墨與電解液回收。寧德時代表示,目前三元關鍵金屬回收率可達 99.3%,這主要是鎳、鈷金屬價格高昂,三元回收成熟度高于磷酸鐵鋰,不過近期磷酸鐵鋰漲價,磷酸鐵鋰回收熱度也顯著提升。

          關于電動化替代:8-12萬元區間車型終極解決方案是巧克力換電

          在電動化替代問題上,寧德時代表示這一趨勢已經非常明確,預計2025年中國電動化率達51%,歐洲54%,美國22%,20230年中國89%,歐洲87%,美國69%。

          2021年中國新能源乘用車呈現前所未有的火爆趨勢,全年共計銷量333萬輛,創下歷史新高。同時,新能源乘用車市場滲透率也從2020年的5.8%大幅提升至14.8%。

          基于供/需端的持續強化以及國家補貼、免征購置稅等多項新能源推廣政策進入倒計時,蓋世汽車研究院預判,2022年將引發一輪新能源汽車提前消費潮,新能源乘用車全年銷量將達到480萬輛左右,預計同比增長45%,滲透率將達到21%。不過,在具體的市場結構調整中,純電動乘用車市場短期內依然會保持兩級增速,呈“啞鈴型”發展走勢,即以五菱宏光MINI EV為代表的A00級車型和以Model Y為代表的B級車保持較快增長。

          在此趨勢下,寧德時代將目標瞄準8-12萬元區間的車型。寧德時代指出,電動化替代較難的是8-12萬元區間的車型,而這部分車型電動化替代的終極解決方案是巧克力換電?!耙郧煽肆﹄姵負Q電產品配套相應車型,可使新能源車(不含電池)首購成本低于燃油車,換電速度等于燃油車加油,解決性價比的問題?!?/p>

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          今年1月18日,寧德時代全資子公司時代電服在線上發布了換電服務品牌EVOGO(樂行換電),以及由“換電塊、快換站、APP”三大產品共同組合構成的換電整體解決方案。在此次投資者問答中,寧德時代指出,公司將從換電開始打造自己的品牌,讓消費者認識搭載公司電池的產品優勢。

          小結:自經歷2月上旬股價持續下挫,市值蒸發千億的低谷期后,動力電池龍頭企業寧德時代的發展前景備受業界關注,此次50多位投資者調研問答釋放出的信息無疑給了業界以信心。

          東吳證券研究所聯席所長、電新行業首席曾朵紅在演講中表示仍然看好2022年鋰電池各產業鏈的投資機會。對于行業龍頭寧德時代,東吳證券電新團隊給出的目標價為905.8元,這也是去年以來各券商給出的最高目標價。截至今日收盤,寧德時代的股價為530.8元。

          來源:蓋世汽車

          作者:雷云



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